Resolute Forest Products

MONTRÉAL, le 15 déc. 2011 /CNW Telbec/ - AbitibiBowater Inc., faisant affaires sous la dénomination de Produits forestiers Résolu (« Résolu ») (NYSE: ABH) (TSX: ABH) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé formellement son offre visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Fibrek Inc. (« Fibrek », TSX: FBK) (« offre »). L'offre, que Résolu présente de concert avec RFP Acquisition Inc., une filiale en propriété exclusive, est décrite plus en détail dans la note d'information relative à l'offre publique d'achat et les autres documents s'y rapportant (collectivement, « documents d'offre ») que la Société a déposé sur le site Web des autorités canadiennes en valeurs mobilières (« SEDAR »).

Comme il a été annoncé le 28 novembre 2011, les porteurs d'actions ordinaires de Fibrek auront la possibilité de choisir à l'égard de chaque action :

Compte tenu du plus récent nombre d'actions ordinaires de Fibrek émises et en circulation qui a été communiqué publiquement, soit 130 075 556, le montant maximal de la contrepartie en espèces disponible aux termes de l'offre s'établit à 71 541 556 $ CA et le nombre maximal d'actions ordinaires de Résolu pouvant être émises aux termes de l'offre s'établit à 3 694 146.

Au 28 novembre 2011, date à laquelle Résolu a annoncé son intention de présenter l'offre, le prix d'offre représentait une prime d'environ 39 % par rapport au cours de clôture des actions de Fibrek à cette date et une prime d'environ 31 % par rapport au cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la Bourse de Toronto sur une période de 20 jours terminée à cette date. L'acquisition de Fibrek permettra à Résolu de mieux faire croître son entreprise de pâte et procurera un meilleur équilibre global pour son offre de produits. L'offre fournit aux actionnaires de Fibrek la possibilité de choisir une liquidité immédiate ou de participer à la croissance future de Résolu, une société solide sur le plan financier disposant d'une base d'actifs et de produits diversifiés.

L'offre expirera à 17 h (heure normale de l'Est) le 20 janvier 2012, à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée par Résolu.

L'offre est assujettie à certaines conditions, notamment une condition de dépôt minimal visant 66 ⅔ % des actions, la renonciation à tous les droits aux termes d'un régime de droits de souscription des actionnaires ou l'expiration de ceux-ci, la réception de l'ensemble des approbations, des consentements et des renonciations de la part des organismes de réglementation, des autorités gouvernementales ou de tiers, le fait que Fibrek n'ait pas mis en œuvre ni approuvé l'émission d'actions ou d'autres titres ou une autre opération, acquisition, aliénation, immobilisation ou distribution à ses actionnaires en dehors du cours normal des activités et l'absence ou l'inexistence de tout effet défavorable important ou de changement défavorable important. Sous réserve des lois applicables, Résolu se réserve le droit de retirer ou de prolonger l'offre et de ne pas prendre livraison des actions ordinaires de Fibrek déposées en réponse à l'offre ni de les régler, à moins que chacune des conditions de l'offre n'ait été remplie ou que Résolu y ait renoncé (à son gré). L'offre n'est assujettie à aucune condition de financement.

Résolu dépose également aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») une déclaration d'inscription sur formulaire S-4 afin d'inscrire les actions de Résolu qui peuvent être émises aux termes de l'offre. La déclaration d'inscription n'est pas encore en vigueur. Résolu ne peut réaliser l'offre et émettre les actions de Résolu tant que la déclaration d'inscription n'est pas en vigueur.

Résolu a demandé la liste des actionnaires de Fibrek afin de distribuer les documents d'offre auprès de ceux-ci. Lorsque Résolu aura reçu cette liste (laquelle, en vertu des lois applicables, doit être fournie dans les dix jours suivant la demande), elle enverra par la poste les documents d'offre aux actionnaires de Fibrek et les fournira aux courtiers, aux banques, aux sociétés de fiducie et aux personnes similaires dont le nom, ou celui de leur prête-nom, figure sur cette liste.

Résolu a retenu les services de BMO Marchés des capitaux afin qu'elle agisse à titre de courtier gérant aux fins de l'offre au Canada, ainsi que ceux de Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. afin qu'elle agisse à titre d'agent d'information aux fins de l'offre, et de la Société canadienne de transfert d'actions inc. (agissant à titre d'agent administratif pour le compte de Compagnie Trust CIBC Mellon) afin qu'elle agisse à titre de dépositaire aux fins de l'offre. Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sont les conseillers juridiques de Résolu à l'égard de l'offre.

Les questions et demandes d'aide ou d'autres renseignements sur la façon de déposer les actions ordinaires de Fibrek en réponse à l'offre, de même que les demandes en vue d'obtenir des exemplaires des documents mentionnés ci-dessus, devraient être formulées auprès de Georgeson, par téléphone, au 1-866-598-0048, ou par courriel, à askus@georgeson.com.

Avis important

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres ni la sollicitation de quelque vote ou approbation. Résolu dépose auprès de la SEC une déclaration d'inscription sur formulaire S-4 relativement à l'opération proposée visant Fibrek. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES DE RÉSOLU ET DE FIBREK SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT CES DOCUMENTS, AINSI QUE TOUTES LES MODIFICATIONS ET TOUS LES AJOUTS QUI Y SONT APPORTÉS, DE MÊME QUE TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS OU DEVANT ÊTRE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DÈS QU'ILS SERONT ACCESSIBLES CAR CEUX-CI CONTIENDRONT D'IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L'OPÉRATION PROPOSÉE. Ces documents peuvent être obtenus sans frais sur le site Web géré par la SEC, à www.sec.gov, ou en communiquant par téléphone avec la SEC au numéro 800-SEC-0330, ou sur le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou sur le site Web de Résolu, à www.resolutefp.com.

Information sur Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment du papier journal, des papiers d'impression commerciale, de la pâte commerciale et des produits du bois. La Société possède ou exploite 18 usines de pâtes et papiers et 23 usines de produits du bois aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud, commercialisant ses produits dans près de 90 pays. De plus, la totalité des terrains forestiers sous sa gestion sont certifiés conformes à une norme d'aménagement forestier durable par des experts indépendants. Les actions de Produits forestiers Résolu, qui exerçait auparavant ses activités sous AbitibiBowater, se négocient sous le symbole ABH à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Produits forestiers Résolu et d'autres sociétés membres de l'Association des produits forestiers du Canada, ainsi que des organismes environnementaux, sont partenaires de l'Entente sur la forêt boréale canadienne. Ce groupe s'active à identifier des solutions aux enjeux de conservation qui répondent à l'objectif du développement durable, soit de trouver un équilibre cohérent entre les trois piliers que sont les enjeux écologiques, sociaux et économiques, et liés aux activités humaines. Résolu est aussi membre du programme Climate Savers du Fonds mondial pour la nature (WWF), qui incite les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre et à travailler volontairement et activement à l'atteinte de ces objectifs.

Mise en garde concernant l'information prospective

Dans le présent communiqué de presse, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d'autres renseignements historiques concernant AbitibiBowater Inc., faisant affaire sous le nom de Produits Forestiers Résolu, sont des « énoncés prospectifs », au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoit », « estime », « s'attend à », « tente de » et « planifie » et d'autres mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou les actionnaires de Résolu, y compris les activités d'exploitation futures après l'acquisition proposée de Fibrek.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants du rendement futur. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les éventuels risques et incertitudes qui pourraient occasionner un écart considérable entre la situation financière, les résultats d'exploitation et les rendements futurs réels de Résolu et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans y être limité, la possibilité que les actions ordinaires de Résolu émises dans le cadre de l'acquisition proposée aient une valeur marchande inférieure aux prévisions, la possibilité que les entreprises de Résolu et de Fibrek ne soient pas intégrées avec succès ou que cette intégration s'avère plus difficile, plus chronophage ou plus coûteuse que prévue, le retard possible dans la réalisation des étapes nécessaires pour un regroupement éventuel des deux sociétés, y compris la possibilité que les approbations ou les autorisations qui doivent être obtenues des organismes de réglementation et autres organismes ne puissent pas être obtenues en temps opportun, la possibilité que la perturbation de l'opération projetée gêne les relations avec les clients, les employés et les fournisseurs, ainsi que tous les autres risques et incertitudes éventuels énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la partie I, rubrique 1A du rapport annuel sur formulaire 10-K de Résolu pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, en leur version mise à jour dans la partie II, rubrique 1A du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Résolu pour la période terminée le 30 septembre 2011, déposé auprès de la SEC, et des autres documents de Résolu déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve des mises en garde susmentionnées et contenues dans les autres documents de Résolu déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.