AbitibiBowater annonce la fixation du prix d'un placement de billets garantis de premier rang de 413 M $ US et d'un prêt à terme garanti de premier rang
ABH (TSX, NYSE)
$ US
MONTREAL, le 26 mars /CNW Telbec/ - AbitibiBowater Inc. a annoncé
aujourd'hui que Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada ("CACC"), l'une de
ses filiales indirectes, a procédé à la fixation du prix d'un placement privé
de billets garantis de premier rang à 13,75 % échéant le 1er avril 2011 d'un
capital global de 413 M $ US. Les billets sont vendus à des acheteurs
institutionnels admissibles sous le régime de la Rule 144A en application de
la loi intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de
1933"), et à des personnes autres qu'américaines sous le régime du Regulation
S en application de la Loi de 1933. Les billets n'ont pas été inscrits en
vertu de la Loi de 1933 ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un Etat. Par
conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans
inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription.
Aujourd'hui, CACC a également procédé à la fixation du prix d'un prêt à
terme garanti de premier rang de 364 jours de 400 M $ US assorti d'un coupon
au TIOL majoré de 800 points de base, avec un plancher TIOL de 3,5 %, à un
prix correspondant à 96 % de la valeur nominale.
La clôture des deux opérations devrait avoir lieu vers le 1er avril 2008,
sous réserve de la clôture parallèle des deux opérations et de deux autres
opérations déjà annoncées. Les quatre opérations de financement sont
assujetties au respect de diverses conditions de clôture, notamment
l'obtention de l'approbation de tiers. Le produit net tiré des quatre
opérations sera affecté au plan de refinancement global d'Abitibi-Consolidated
Inc., filiale de la Société, qui vise à combler les besoins liés aux titres de
créance venant bientôt à échéance ainsi que les besoins globaux en liquidités.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni
une sollicitation d'offre d'acheter quelque titre que ce soit et il ne saurait
constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire
prohibant ces activités. Le présent communiqué de presse est diffusé
conformément à la Rule 135c en application de la Loi de 1933.
A propos d'AbitibiBowater
-------------------------
AbitibiBowater produit une gamme étendue de papier journal, de papiers
d'impression commerciale, de pâte commerciale et de produits du bois. Elle se
classe au huitième rang mondial des fabricants de pâtes et papiers inscrits en
bourse. Après la vente requise convenue avec le Département de la Justice des
Etats-Unis, AbitibiBowater possédera ou exploitera 27 usines de pâtes et
papiers et 35 usines de produits du bois aux Etats-Unis, au Canada, au
Royaume-Uni et en Corée du Sud. Commercialisant ses produits dans plus de
90 pays, AbitibiBowater est l'un des plus importants recycleurs de journaux et
de magazines au monde et elle gère une plus grande superficie de terres
certifiées conformes à une norme d'exploitation forestière durable par des
experts indépendants que toute autre société dans le monde. Les actions de la
Société se négocient sous le symbole "ABH" à la Bourse de New York et à la
Bourse de Toronto.
Enoncés de nature prospective
-----------------------------
L'information contenue dans le présent communiqué de presse, autre que
les résultats financiers déjà publiés ou autre information historique,
renferme des "énoncés de nature prospective" au sens de la Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. Il peut renfermer, notamment, des énoncés sur
l'échéancier prévu de la Société en ce qui concerne la clôture des opérations
et ses projets futurs concernant un plan de refinancement déjà annoncé. Ces
énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes
prospectifs comme "sera" et "prévoit", ou d'autres termes ayant un sens
similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur
les activités ou les parties prenantes de la Société et de ses filiales. Le
lecteur est mis en garde de ne pas se fier aveuglément à ces énoncés de nature
prospective, car ils ne constituent pas une garantie relative aux rendements
futurs. Ils sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des prévisions de
la direction, toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et
d'incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux contenus dans des énoncés de nature prospective ou
qui en découlent. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, la
capacité à mobiliser, ou non, du nouveau financement additionnel à des
conditions satisfaisantes pour la Société et Abitibi-Consolidated, la
situation générale du marché du crédit et des capitaux aux Etats-Unis et la
détérioration du contexte du secteur d'activité, ainsi que la capacité de
remplir les conditions de clôture.
Les facteurs de risques additionnels comprennent ceux indiqués dans les
documents déposés à l'occasion par la Société auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) et des autorités réglementaires canadiennes en
matière de valeurs mobilières, notamment les facteurs qui sont énoncés à la
rubrique "Risk Factors" du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société,
dans sa version modifiée, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007. Tous
les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont faits expressément
sous réserve des informations contenues dans les documents de la Société
déposés auprès de la SEC et des autorités réglementaires canadiennes en
matière de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de
mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser.
