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MONTRÉAL, le 14 sept. /CNW Telbec/ - AbitibiBowater a annoncé aujourd'hui le début d'un placement privé ("placement") de billets garantis de premier rang d'un capital de 750 000 000 $ échéant en 2018 ("billets"). Le placement s'inscrit dans le cadre des plans de réorganisation et de fin de la procédure de protection contre les créanciers annoncés antérieurement par AbitibiBowater aux États-Unis et au Canada.

Les billets constitueront des obligations garanties de premier rang d'AbitibiBowater et ils seront garantis par les principales filiales en propriété exclusive actuelles et futures d'AbitibiBowater aux États-Unis.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. De plus, les billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans cette inscription ou une dispense applicable des exigences d'inscription et, par conséquent, ils seront assujettis à d'importantes restrictions en matière de transfert. Le placement n'est fait qu'auprès des investisseurs institutionnels admissibles aux États-Unis et de certains investisseurs non américains situés à l'extérieur des États-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Énoncés de nature prospective
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Dans le présent communiqué de presse, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d'autres renseignements historiques sont des "énoncés prospectifs" au sens attribué au terme forward-looking statements dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, par exemple, des énoncés sur les plans de financement de sortie d'AbitibiBowater et les modalités du placement. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de termes de nature prospective comme le mot "prévoir", à l'emploi du futur et à d'autres termes de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou ayant une incidence éventuelle sur les activités ou d'autres parties intéressées d'AbitibiBowater et de ses filiales.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve à ces énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants du rendement futur. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Ces risques et incertitudes comprennent notamment la capacité d'obtenir du financement proposé à des conditions satisfaisantes pour AbitibiBowater ou l'incapacité d'obtenir un tel financement, la conjoncture générale des marchés du crédit aux États-Unis et la situation difficile de l'industrie. D'autres facteurs sont décrits plus en détail de temps à autre dans les documents déposés par AbitibiBowater auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris les facteurs figurant dans le rapport courant sur formulaire 8-K d'AbitibiBowater déposé le 14 septembre 2010. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve des renseignements contenus dans les documents déposés auprès de la SEC. AbitibiBowater nie toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.