Resolute Forest Products

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MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) (« Société » ou « Résolu ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé un placement privé portant sur des billets de premier rang non assortis d'une sûreté d'un capital global de 300 M$ venant à échéance en 2026 (« billets 2026 »). Les billets 2026 ne seront pas assortis d'une sûreté et seront garantis par toutes les filiales en propriété exclusive américaines actuelles et futures de Résolu qui garantissent sa facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie par des actifs (« facilité de crédit garantie par des actifs ») et/ou sa facilité de crédit de premier rang assortie d'une sûreté (« facilité de crédit de premier rang assortie d'une sûreté »). Résolu prévoit affecter le produit net du placement des billets 2026, ainsi qu'une somme provenant de la trésorerie et/ou d'emprunts aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs ou de la facilité de crédit de premier rang assortie d'une sûreté, au rachat de la totalité des billets de premier rang à 5,875 % en circulation d'un capital global de 375 M$ venant à échéance en 2023 (« billets 2023 »). Résolu prévoit donner la directive au fiduciaire aux termes de l'acte de fiducie d'émettre un avis de rachat conditionnel à l'égard des billets 2023 de Résolu en circulation d'un capital global de 375 M$ en vue d'un rachat conformément aux dispositions de rachat optionnel de l'acte de fiducie des billets 2023 devant avoir lieu vers le 18 février 2021 à un prix correspondant à 100,000 % du capital de ceux-ci, plus les intérêts jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Le rachat est conditionnel, entre autres choses, à la réalisation du placement et à la disponibilité de la somme nécessaire provenant de la trésorerie et/ou d'emprunts aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs ou de la facilité de crédit de premier rang assortie d'une sûreté.

Les billets 2026 sont offerts et vendus à des personnes raisonnablement supposées être des acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A en vertu de la Securities Act of 1933, et à des personnes non américaines conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act. Les billets 2026 n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les billets 2026 ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable de ces exigences d'inscription.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'offre d'acheter quelque titre que ce soit et il ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où ces activités seraient illégales. Le présent communiqué de presse n'est pas un avis de rachat des billets 2023. Le présent communiqué de presse est diffusé conformément à la Rule 135c en vertu de la Securities Act.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Résolu renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés sur les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (ou « COVID-19 ») et de la situation économique qui en résulte sur les activités, les résultats d'exploitation et le cours des actions de Résolu, ainsi que sur : les mesures et les projets mis en œuvre pour réduire les coûts, accroître les produits d'exploitation et améliorer la rentabilité; les perspectives commerciales et opérationnelles; les obligations de capitalisation futures au titre des régimes de retraite; l'évaluation de la conjoncture du marché; les stratégies et perspectives de croissance et le potentiel de croissance de Résolu et du secteur dans lequel elle exerce ses activités; les liquidités; les flux de trésorerie futurs, y compris ceux découlant des changements touchant les obligations de capitalisation des régimes de retraite de Résolu; les dépenses en immobilisations estimatives; et les stratégies déployées pour atteindre ses objectifs en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoit », « estime », « voit », « s'attend à », « continue à », « tente de », « met l'accent sur », « améliore », « défi », « positionne », « maintient », « s'efforce », « tendance », « stratégie », « cherche », « évolue », « vision », « s'engage », « élabore », « sera », « croit », « pense », « planifie », « progresse », « augmente », « accroît », « crée », « fournit », « développe », « reste », « soutient », « permet », « ajoute », « considère », « poursuit », « projet », « compter », « sembler » et d'autres mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités de Résolu ou sur ses actionnaires. 

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les risques et incertitudes éventuels qui pourraient occasionner un écart considérable entre la situation financière, les résultats d'exploitation et la performance futurs de Résolu et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, l'incidence de ce qui suit : la pandémie de COVID-19 et la situation économique qui en résulte; le développement des médias non imprimés de même que le succès des mesures que Résolu prend en réaction au développement de ces médias; la concurrence féroce dans le secteur des produits forestiers; l'incapacité d'offrir des produits certifiés conformes aux normes internationales applicables à la gestion forestière et aux chaînes de traçabilité; l'incapacité de mettre en œuvre les stratégies de Résolu visant à augmenter la rentabilité; l'échec possible de l'intégration des entreprises acquises ou l'incapacité à réaliser les avantages attendus des acquisitions, comme son introduction dans la production du bois aux États-Unis et la production et la vente de papiers tissu, ou des cessions et autres opérations ou projets stratégiques, y compris la perte de synergie du fait des cessions d'activités; l'incertitude ou l'évolution de la situation politique ou économique aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays où les produits de Résolu sont vendus, y compris les effets des pandémies; la conjoncture économique mondiale; la nature hautement cyclique du secteur des produits forestiers; toute difficulté, voire l'incapacité, de nous procurer du bois ou de la fibre de bois à des prix avantageux; les variations du coût de l'énergie et d'autres matières premières; les risques matériels et financiers liés aux conditions météorologiques et aux changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux; les perturbations de nos activités ou l'accroissement du coût de la main-d'œuvre par suite de conflits de travail ou d'enjeux de santé et de sécurité au travail; les problèmes de relations de travail ou les difficultés dans l'intéressement des candidats à des postes ou dans la rétention du personnel de Résolu; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de Résolu, de ses activités ou de ses livraisons de produits, notamment en raison des pandémies; les perturbations des systèmes informatiques de Résolu, y compris les incidents liés à la cybersécurité; les risques liés à l'exécution d'anciennes applications de système et à leur remplacement; la publicité négative, même si elle n'est pas fondée; les fluctuations des devises; l'augmentation du niveau des cotisations obligatoires aux régimes de retraite de Résolu, notamment en raison de l'accroissement du déficit de capitalisation; la capacité de Résolu de maintenir des ressources en capital suffisantes pour répondre à tous ses besoins en la matière, qui sont considérables; les modalités régissant l'encours de la dette de Résolu, qui pourraient restreindre ses activités actuelles et futures; les modifications du taux interbancaire offert à Londres, qui pourraient avoir une incidence sur les emprunts de Résolu aux termes de ses facilités de crédit; les pertes qui ne sont pas couvertes par les polices d'assurance; toute fermeture de machines ou d'installations, toute restructuration des activités ou toute vente d'actifs donnant lieu à des frais de fermeture supplémentaires et à des charges au titre de la perte de valeur des actifs à long terme ou au titre de l'amortissement accéléré; la nécessité de comptabiliser des provisions pour moins-value additionnelles à l'égard des actifs d'impôts reportés comptabilisés de Résolu; l'application ou le maintien de droits, d'exigences de dépôt en espèces, de droits de douane, de quotas ou d'autres recours commerciaux ou restrictions commerciales aux exportations de Résolu d'un pays vers un autre; les droits compensateurs et antidumping imposés sur la grande majorité des produits de bois d'œuvre résineux en provenance des scieries canadiennes de Résolu que les États-Unis importent; le manquement aux lois et règlements en général; les obligations additionnelles liées à l'environnement ou à la santé et sécurité; toute violation des lois commerciales, des contrôles à l'exportation ou d'autres lois régissant les ventes et activités internationales de Résolu; l'issue défavorable des poursuites judiciaires, revendications et demandes gouvernementales, enquêtes et autres litiges auxquels Résolu est partie; les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage important des actions ordinaires de Résolu; et les risques et incertitudes potentiels décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de Résolu pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la Securities Exchange Commission (ou « SEC ») des États-Unis le 2 mars 2020, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du changement des habitudes des consommateurs et qui doivent être lus en parallèle avec la mise à jour du facteur de risque associé à la pandémie de COVID-19 qui figure à la partie II, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Résolu pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, déposé auprès de la SEC le 9 novembre 2020.

Tous les énoncés prospectifs sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que Résolu dépose auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.  

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Produits forestiers Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales.

SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.