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MONTRÉAL, le 2 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente d'achat d'actifs définitive avec New‑Indy Containerboard, LLC (« New‑Indy ») prévoyant la vente de son usine de papier et de pâte de Catawba, en Caroline du Sud, moyennant un prix d'achat total d'environ 300 M$, comprenant 260 M$ en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels, et la prise en charge de passifs présentés au bilan d'environ 40 M$, principalement des obligations au titre des prestations des régimes de retraite, montant net.

L'installation de Catawba comprend une usine de papier kraft et un séchoir à pâte pour la fabrication de la pâte commerciale, ainsi qu'une usine de papier thermomécanique et une machine à papier couché léger. L'installation emploie actuellement 460 personnes.

Conformément aux modalités de la convention d'achat, New‑Indy offrira un emploi aux employés de Catawba avec prise d'effet à la clôture de l'opération, qui devrait avoir lieu vers la fin de l'exercice. La vente est assujettie à certaines conditions de clôture.

« Cette opération nous permettra de réaliser une valeur importante pour un actif dont le plus grand potentiel de création de bénéfice repose sur l'investissement et la diversification des activités de l'usine tels que proposés par New‑Indy, a déclaré Yves Laflamme, président et chef de la direction de Résolu. Nous sommes heureux que l'usine puisse continuer à être exploitée et à profiter à la population locale, tant sur le plan économique que social. »

Sans les installations de Catawba, nous estimons que le résultat d'exploitation de Résolu, excluant l'amortissement, pour la période de 12 mois close le 30 juin 2018 aurait été d'environ 25 M$ de moins, soit 5 %. Compte tenu de l'amortissement de 15 M$, le résultat d'exploitation aurait été d'environ 10 M$ de moins. Ces montants ne sont pas représentatifs des résultats attendus pour les périodes suivant le 30 juin 2018, notamment dans le contexte des récentes augmentations de prix pour les produits de pâte commerciale et de papiers couchés.

« Nous prévoyons utiliser le produit de cette vente d'actifs pour réduire davantage notre dette nette et améliorer la valeur pour les actionnaires, a ajouté Yves Laflamme. Nous continuerons d'explorer des occasions stratégiques à rendement élevé afin de faire croître nos activités principales conformément à notre stratégie de transformation. Au cours des prochains jours, nous communiquerons avec nos clients pour discuter de l'incidence de la transaction et de la transition de l'approvisionnement aux fins de leurs commandes de papier couché léger et de pâte commerciale. »

New‑Indy est un fabricant et fournisseur indépendant de carton d'emballage recyclé dans le secteur du carton ondulé. La Société a été constituée en 2012 à titre de coentreprise par The Kraft Group, LLC et Schwarz Partners, LP. Ayant son siège social à Ontario (Californie), New‑Indy exploite des installations de fabrication à Ontario et à Oxnard (Californie), à Peoria (Illinois) et à Hartford City (Indiana), ainsi qu'une installation de recyclage à Kendalville (Indiana).

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats financiers communiqués ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc., de ses filiales et des membres de son groupe sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux‑ci incluent notamment les énoncés concernant la vente proposée de l'usine de papier et de pâte de Catawba, en Caroline du Sud (« activités »), ainsi que la réalisation des conditions de clôture ou la renonciation à celles-ci et les avantages attendus et l'emploi du produit. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « croit », « estime », « projette », « prévoit », « a l'intention », « possible », « vise », « devrait », « pourrait », « fera », « s'attend à » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.

Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et attentes actuelles de la direction de Résolu qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats ou la performance réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les retards dans la réception des approbations réglementaires, le risque que les perturbations découlant de la vente des activités puissent toucher négativement les affaires et les relations d'affaires de Résolu, y compris avec les employés, les fournisseurs ou les clients, ou les retards dans la réalisation d'autres conditions de clôture et les perturbations sur les marchés du crédit et marchés financiers mondiaux qui pourraient avoir une incidence négative sur la réalisation de la vente des activités. D'autres renseignements concernant les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs sont présentés dans les documents de Résolu déposés auprès de la SEC, y compris les risques et incertitudes indiqués à la partie I, rubrique 1A - Facteurs de risque du rapport annuel de Résolu sur Formulaire 10‑K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits expressément sous réserve de la mise en garde concernant les énoncés de nature prospective mentionnée précédemment et dans les documents déposés par Résolu auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. Résolu ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations de fabrication ainsi que des actifs de production d'électricité aux États‑Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord‑américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.