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MONTRÉAL, le 20 sept. /CNW Telbec/ - AbitibiBowater Inc. ("AbitibiBowater") a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de billets garantis de premier rang 10,25 % échéant en 2018 d'un capital de 850 000 000 $ ("billets") dans le cadre d'un placement privé en vertu de la Rule 144A et du Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 ("placement de billets"). La clôture du placement des billets devrait avoir lieu vers le 4 octobre 2010, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Les billets seront émis par ABI Escrow Corporation, filiale en propriété exclusive d'AbitibiBowater. ABI Escrow Corporation fusionnera avec AbitibiBowater et sera absorbée par cette dernière dans le cadre de l'affranchissement d'AbitibiBowater de la procédure de protection contre les créanciers, qui devrait avoir lieu à l'automne 2010, sous réserve de la confirmation des plans de réorganisation américain et canadien.

Le produit tiré du placement des billets sera entiercé jusqu'au moment où les plans de réorganisation prendront effet et servira à rembourser certaines dettes existantes une fois que la Société se sera affranchie de la procédure de protection contre les créanciers.

Lorsque la Société se sera affranchie de cette procédure, les billets constitueront des obligations garanties de premier rang d'AbitibiBowater et seront garantis par les principales filiales en propriété exclusive d'AbitibiBowater aux États-Unis et par la quasi-totalité des actifs d'AbitibiBowater.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. De plus, les billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans cette inscription ou une dispense applicable des exigences d'inscription et, par conséquent, ils seront assujettis à d'importantes restrictions en matière de transfert. Le placement n'est fait qu'auprès des investisseurs institutionnels admissibles aux États-Unis et de certains investisseurs non américains situés à l'extérieur des États-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Énoncés de nature prospective

Dans le présent communiqué de presse, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d'autres renseignements historiques sont des "énoncés prospectifs" au sens attribué au terme forward-looking statements dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, par exemple, des énoncés sur les plans de financement de sortie d'AbitibiBowater et la clôture du placement des billets. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de termes de nature prospective comme le mot "prévoir", à l'emploi du futur et à d'autres termes de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou ayant une incidence éventuelle sur les activités ou d'autres parties intéressées d'AbitibiBowater et de ses filiales.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve à ces énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants du rendement futur. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Ces risques et incertitudes comprennent notamment la capacité d'obtenir du financement proposé à des conditions satisfaisantes pour AbitibiBowater ou l'incapacité d'obtenir un tel financement, la conjoncture générale des marchés du crédit aux États-Unis et la situation difficile de l'industrie. D'autres facteurs sont décrits plus en détail de temps à autre dans les documents déposés par AbitibiBowater auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris les facteurs figurant dans la pièce 99.3 annexée au rapport courant sur formulaire 8-K d'AbitibiBowater déposé le 14 septembre 2010. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve des renseignements contenus dans les documents déposés auprès de la SEC. AbitibiBowater nie toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.